Workflows

Im Bereich Aufgaben finden Sie unter Workflows die Ablaufvorlagen, mit denen Aufgaben gebündelt und einer verantwortlichen Person zugeordnet werden. Die Übersicht zeigt Ihnen zu jedem Workflow, wie weit er fortgeschritten ist und welche Aufgabe gerade ansteht. Sie erreichen das Modul im Backend unter /admin/brainappeal/eventtaskbase/workflow/list. Derzeit sind zwei Workflows angelegt.

Was Sie hier tun können

• Bestehende Workflows in einer Liste einsehen und nach Titel sortieren
• Die Liste über Titel, zugewiesene Person oder Mandant eingrenzen
• Neue Workflows anlegen sowie vorhandene bearbeiten oder löschen
• Mehrere Workflows gemeinsam löschen
• Die Liste als CSV- oder XLSX-Datei exportieren

Übersicht und Filtern

Die Listenansicht führt alle Workflows mit den Spalten Titel, Zugewiesen an, Fortschritt, Aktuelle Aufgabe, Mandant und Aktionen auf. Über die Spalte Fortschritt und die aktuelle Aufgabe erkennen Sie auf einen Blick, an welcher Stelle sich ein Workflow befindet, ohne ihn öffnen zu müssen. Nach dem Titel können Sie die Liste sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken.

Die Übersicht der Workflows mit Fortschritt und aktueller Aufgabe

Für die gezielte Suche stehen Ihnen drei Filter zur Verfügung: Titel als Freitextfeld sowie Zugewiesen an und Mandant als Auswahlfelder. So blenden Sie beispielsweise nur die Workflows einer bestimmten Person oder eines bestimmten Mandanten ein.

Die Filterleiste mit den Feldern Titel, Zugewiesen an und Mandant

Einen Eintrag anlegen

Über die Anlegen-Funktion erstellen Sie einen neuen Workflow. Sie hinterlegen dabei den Mandanten, dem der Workflow zugeordnet ist, einen Titel, unter dem er in der Liste erscheint, und wählen unter Zugewiesen an die Person aus, die den Ablauf verantwortet.

Das Formular zum Anlegen eines neuen Workflows

Einen Eintrag bearbeiten

In der Spalte Aktionen öffnen Sie einen vorhandenen Workflow zur Bearbeitung. Das Formular enthält dieselben Felder wie beim Anlegen:

• Mandant – die Zuordnung des Workflows
• Titel – die Bezeichnung in der Übersicht
• Zugewiesen an – die verantwortliche Person; ändern Sie diesen Wert, wenn die Zuständigkeit wechselt

Das Bearbeitungsformular mit Mandant, Titel und Zuweisung

Ebenfalls in der Spalte Aktionen können Sie einen Workflow löschen. Der Datensatz wird dabei dauerhaft entfernt.

Export und Sammelaktionen

Markieren Sie in der Liste einzelne Zeilen, um sie gemeinsam zu bearbeiten. Als Sammelaktion steht Ihnen das Löschen der ausgewählten Workflows zur Verfügung.

Unabhängig davon können Sie die Liste als CSV- oder XLSX-Datei exportieren, etwa um die Workflows außerhalb des Systems auszuwerten oder weiterzugeben.

Die ausgewählten Zeilen mit den Schaltflächen für Sammelaktionen und Export